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재무상담 감사합니다

  • 세렌디피티

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  • 2015-08-07 15:50:54
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저는 윤이좋게도 직접 내방해서 재무상담을 받았네요^^.

회사가 집에서 그리멀지 않은곳이라서요.

팀장님과 이사님께 재무상담을 받았는데요 얼마전 목돈이 생겨서 어떻게 해야할지 고민을 하고 있었는데 도움이 됬네요

분산투자라는 기본에 처음알게된 보험사의 펀드상품은 제게 앞으로 유익한 정보가 될듯합니다

보험사 펀드상품은 5년이상의 장기투자상품으로 목표를 두고 주가지수와 채권을 갈아타면서 할 수 있는상품으로 일단 가입하면 관리도 해주신다고하네요. 증권사의 일반적인 펀드상품과는 다르게 주가지수와 안정적인 채권을 시장상황에 맞게 손해없이 갈아탈수 있는 장점을 갖고 있더라구요.

전 이런상품이 있는줄 처음 알았습니다. 증권사 펀드만 있는줄 알았거든요.

투자에는 반드시 목적이 먼저 있어야한다고 강조하시면서 장기,중단기,단기에 맞게 플랜을 짜라고 기본이지만 잘 지키지 못하는 정보도 새로이 일깨어 주셨습니다.

남편도 같이 가고 싶었는데 일이 생겨 못가서 저혼자 상담을 받고 왔는데 다음에도 이런 기회가 온다면 같이 가서 들어도 좋을거 같습니다.






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아줌마 재무코칭팀 2015-08-11 09:27:58
안녕하세요^^ 즐거운 상담과 더불어 고민에 대한 해결의 실마리를 찾으셨다니 저희로서야 말로 기쁩니다. 이번 한번의 상담으로 끝나지 않고 1년에 한번은 꼭 재무상담을 통해 가고자 하는 길에 대한 목표와 확신을 갖으시길 바랍니다~
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재무상담 감사합니다 2015.08.07
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